Des stratégies financières efficaces à chaque étape de votre avenir : la sérénité assurée.
Ducat Patrimoine conseille les familles et les professionnels avec des placements performants, une fiscalité optimisée, une retraite sereine, une transmission organisée.
Ducat Patrimoine c’est
- un conseil indépendant dédié à la gestion globale du patrimoine.
- analyses automatisées, vision à long terme, outils digitaux sécurisés.
- une vocation à servir vos intérêts et un suivi hautement personnalisé
- une sélection rigoureuse parmi un large panel d’actifs financiers
Offre de services
Investissement & épargne
Sélection indépendante de solutions : assurance-vie, PER, contrats dédiés,
une allocation sur mesure :
gestion libre, gestion déléguée, gestion multipoche.
Une philosophie d’investissement moderne, digitalisée et transparente.
Protection & prévoyance
Couverture des risques, analyse de vos besoins, protection de la famille et du niveau de vie.
Compléter le système étatique par des solutions fiables pour anticiper l’imprévu.
Optimisation patrimoniale
Audit patrimonial, stratégie globale, optimisation fiscale et financière. Une approche méthodique pour organiser votre patrimoine et améliorer sa performance.
Pourquoi Ducat Patrimoine ?
Je place l’exigence, la clarté et la précision au cœur de chaque recommandation.
- Indépendance totale
- Transparence des recommandations
- Outils digitaux performants
- Accompagnement humain, rigoureux et pédagogique
- Vision long terme
- Confidentialité absolue
Parlons de vos objectifs patrimoniaux
Un audit en 2 temps analyser votre situation et définir vos priorités.
- Un premier entretien (30 min) pour faire connaissances avec vous, comprendre votre situation et vos objectifs et recueillir les éléments.
- Un second entretien pour formaliser le diagnostique.